في القاهرة (حكاية نعمة): تدور حول "نعمة"، وهي فتاة شابة حزينة وبارعة الجمال. تعيش حياة بائسة وتعاني الفقر والجهل، وتجد نفسها مثقلة بمسؤولية رعاية والدتها وطفلها الصغير. مأساة نعمة الكبرى تكمن في عجزها عن تحديد هوية والد طفلها؛ بين خالها المغتصب الذي سلبها براءتها في طفولتها ومطلع مراهقتها، وبين زوجها الجبان الهارب. بدافع العوز والتوق إلى الخلاص، تقع تحت إغراءات صديقتها "دينا" لتسلك مسارات معقدة
في الإسكندرية (حكاية كامل): نستعرض قصة "كامل"، وهو رجل يمر بأزمة منتصف العمر ويعيش حياة روتينية باهتة كمحاسب. كامل متزوج من امرأة ذات شخصية مسيطرة، ويتعايش مع جسد ينهشه مرض السرطان. يهرب كامل من واقعه المؤلم والقاسي باللجوء إلى كتابة أشعاره الفقدانية لعله يجد فيها العزاء.
